故事的主人公黑铁一辉的目标是成为一名能够将灵魂转化为魔剑的“引导骑士”，但由于缺乏魔法天赋，他被其他人戏称为“堕落骑士”。然而，在遇到了来自外国的公主，著名而最强的“a级骑士”斯特拉·弗米安之后，一惠的学术生活发生了变化。
次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
