森津和子（由Kazuki Kazuki配音）在一所高中担任代课老师。由于一次悲惨的经历，Kazuko紧紧地闭上了自己的心，不再接受任何人的照顾。陆生爱上了这样一个孩子，默默地守候在她的身边。叶忠清（由宫本裕也配音）是一个早熟的女孩，她很早就离开了家，进入了社会。一次偶然的机会，她爱上了陆生，并意识到了他对Koko的感情。
在一次意外中，家世日渐衰落的年轻人吉村信八（金田正弘饰演）遇到了万事屋的主人坂田义史（小栗·修饰演）和天女新若纪（桥本春娜饰演）。他们三个人成了朋友。他们共同的朋友桂小太郎（冈田正人饰演）无故失踪。经过调查，一个名叫冈田秀吉（新井宏饰演）的男子和一把名叫“红鹰”的恶魔刀浮出水面。冈田秀吉是前反野蛮武士高崎（高本刚饰演）的部下。高崎讨厌这个腐败的世界，并一直试图彻底摧毁它。随着红鹰的力量越来越强大，整个江户地区都笼罩在越来越厚的云层中。
他是一位苦苦挣扎的编剧，每天无精打采地看着自己对工作的一切希望都被那些他无法控制的力量摧毁。她是他精明且嗜酒的老婆和负责养家糊口的人，同时对他充满了各种各样的不满。这就是——柳田夫妇，两人结婚十年，有一个可爱的女儿。
