一场意外的发生让玲二得到了进入轰周宝家中做他的贴身保镖的机会，在那里，玲二见到了老大的女儿轰迦莲（本田翼 饰），莲表面看来是一个单纯善良的女学生，实际上却是十足的混混。在迦莲的百般诱惑下，玲二能否守住对恋人纯奈（仲里依纱 饰）的忠诚？ 新上任的督察兜真矢（瑛太 饰）调动各方警力步步紧逼追踪着玲二的下落。与此同时，迦莲遭到了轰周宝的死对头樱骂百治（古田新太 饰）的绑架，被送往了地下人口拍卖会沦为商品。
这部电影是一部充满强烈而明亮气氛的怪谈动画。每一集都在黄昏开始。由著名实力男星津田康二配音的江湖艺人大声呼喊以吸引顾客，并以外国电影的形式讲述了一个又一个简短但恐怖而阴郁的都市怪谈（志久志智）。
全片由三段故事组成：《捉奸记》瓷器行老板娘（夏雯 饰）与街对面铁匠铺的王大锤勾搭成奸。所谓常在河边走，哪有不湿鞋的。两人的奸情最终为瓷器行老板得知，老板连同老婆娘家的哥哥一起赶来捉奸，结果反被老婆和王
