故事发生在二十一世纪末，彼时，魔法早就已经不再仅存与神话和传说之中，而是同科学与超能力融合，成为了人尽皆知的存在。国家甚至成立了魔法大学附属第一高校，专门培养此方面的人才，以便更好的为国家效力。
在东京的喧嚣中，都市人忍受着巨大的压力，辛辛苦苦地谋生。随着一切都接近极限，悲剧不可避免地展开。美丽安静的鹿月子带着她的小狗马鲁梅成为了一名受欢迎的设计师。与此同时，她也遇到了来自同龄人的嫉妒，以及她下一次创作的瓶颈。
从早波的口中准确地说出了第一次约会的时间和地点，甚至是两个人发生性关系的场景，宏市不得不相信这真的是一种灵魂占有，但他的下一辈子该怎么办？面对“妻子-女儿”的双重身份，广市感到不知所措：一方面，两人无法再过正常的婚姻生活，另一方面，直子似乎很乐意通过女儿的身份体验校园生活，即使是在恋爱中。这让宏感到非常不安。两人之间的关系逐渐成为一种折磨。
