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天宇雅音和李俊子生活得很幸福，但等待他们的是巫师黑暗力量的召唤和极其残酷的命运

20世纪30年代，上海黑帮之间曾发生过血腥的一幕：聂飞和秋风，两个不满15岁的男孩，在一列偷渡到上海的火车上，试图弄清楚如何在上海赚钱。突然，一群打架的人冲了过来，打伤了聂飞。一个叫龙烨的人看到了他们，决定照顾他们。

一对即将结婚的夫妇在参加聚会时，意外发现第三者从男子身边经过。聚会结束后，男女分开过夜。夜晚在横滨展开现代青年轻浮的爱情故事，就像是对爱情的形而上学审视。