在一次事故中，乔纳森的父亲乔斯塔尔爵士（由金原正史配音）被一个名叫迪奥布兰多（由齐安武配音）的陌生年轻人救了出来。这位好心的爵士接受了自称无助的迪奥，迪奥以养子的身份正式进入乔斯塔尔家族。
而这次意外的从天而降，让历知道了黑仪的秘密。而这个秘密牵扯到众多事情，虽然历发誓自己绝不会把这件事告诉任何人，但黑仪还是表示怀疑。而历也向黑仪透露出自己的小秘密。但这个城市并不是只有二人拥有神奇的力量。许多奇怪的生物和事情正在向二人靠拢。 本剧根据日本小说家西尾维新的同名轻小说改编。《化物语》曾获得2009年“这本轻小说真厉害！”票选活动第六名。
青洲的父亲严厉地教育了他傲慢跋扈的儿子，并将他流放到他之前练习过的五岛，我希望青洲能在那里重新找回她的初心。起初，岛上悠闲缓慢的生活节奏让青洲感到不安，但随着时间的推移，一群天真单纯的岛民逐渐让青洲找到了自己生活的意义。一个活泼开朗的七岁女孩Naoki（前由Ryako配音），一个无忧无虑的初中生Miwa Yamamura（由小岛配音），和一个金发罪犯Hiroshi Kiso（由Nayama Onghui配音）。有了这些可爱孩子的陪伴，青州的每一天都充满了未知和喜悦。
