为了击败瑞瓦姆的士气，天帝国派兵偷袭圣马特利亚，目的是杀死法纳。为了保护法娜，帝国政府决定将她送到卡洛王子身边，但在漫长的旅途中，天堂帝国戒备森严，充满了艰难险阻。在经历了一些挫折后，帝国王国将这项重要任务交给了一位出身卑微的雇佣兵——夏尔昭奈（由卡米龙之介配音），他将独自驾驶最先进的侦察机护送法纳前往目的地。短短三天的旅程悄悄地改变了他们的心。。。这部电影改编自Kumura Koji的原作。
理事长的义女——普通部学生的黑主优姬，以及青梅竹马的锥生零担负起学院守护者的职责——处理人类学生与吸血鬼接触时所出现的麻烦。而在零的内心深处，因为4年前父母被杀害而痛恨着所有吸血鬼。 十年前的一个雪夜优姬迷路遭遇恶鬼，幸得贵族吸血鬼玖兰枢所救。十年后，两人在黑主学院再次相遇。对于救过自己性命的枢，优姬心中存着感激与仰慕，枢虽对优姬有好感，但却因种族间的鸿沟刻意远离。而零虽对优姬也有感觉，但坚硬的内心却阻止了他的感情。等待着他们的命运到底是什么......
在船上，他遇到了瘫痪的作家奥斯卡（彼得·Coyote饰演）和他美丽的妻子咪咪（Emmanuelle Seigner饰演）。奥斯卡似乎在告诉陌生人奈杰尔他和咪咪之间的不正常关系。当奥斯卡第一次见到咪咪时，他们相爱到死，激情燃烧。然而，咪咪迷人的魅力只在很短的一段时间内吸引了奥斯卡。他开始感到疲惫，尽管咪咪堕胎了，切除了子宫，并爱上了他，奥斯卡还是残忍地把她带走了。一场车祸后，躺在医院的奥斯卡突然意识到咪咪站在他的床前，愤怒地把他从床上拖了下来。奥斯卡永久残疾。他们继续住在一起。咪咪从未停止过对奥斯卡的谩骂，但两人仍然相爱。当咪咪遇到Fiona时，一股美妙的爱的火焰在她心中点燃，两人拥抱在一起，一起跳舞。最后，奥斯卡扣动了咪咪的扳机。
