其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女孩子。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
一天，草帽海盗队的成员捡起了一个漂流瓶。根据漂流瓶中的信息，大航海上有一个以娱乐为导向的狂欢岛，那里有美女、美酒和美味的食物，是其中海盗最值得去的地方。人群毫不犹豫地起航，向嘉年华岛进发。然而，到达目的地后，人们发现这是一个荒凉无人的岛屿。
更糟的是，和过去有某种缘分的青梅竹马对马雷奥发生了最糟的重逢……
