各种种族的人类，如人类、兽人和恶魔，都经过了基因改造，在高墙周围的生活圈内创建了一个名为“Clusta”的“多样化城镇”。克卢斯塔拥有丰富的人口，在各个地区有着不同的文化发展和适宜的人类住区。为了不面临灭绝，人们生活在人工智能的管理之下。
在台北红楼，小林遇到了一个叫乔希的人（吕金祥饰演）。高大英俊的乔希让小林在很长一段时间内都有一种激动人心的感觉。然而，随着他们的关系越来越亲密，小林意识到他还没有真正准备好进入下一段感情。一个叫肖恩（吉延凯饰）的男人卷入了小林和乔希之间的关系。每个人眼中的好人是小林和乔希关系中的定时炸弹。
