少年杨过（浪川大辅 配音）被义父郭靖送往全真教习武，全真教以教规森严闻名武林，无法忍受的杨过私自出逃，在古墓之中邂逅了容貌惊为天人的小龙女（园崎未惠 配音）。
在杳无人迹的包子山中，生活着一个无忧无虑、天真纯洁的男孩，名叫孙悟空。他自幼和爷爷孙悟饭相依为命，并习得一身武功。某天，他遭遇来自大城市的时尚女孩布玛。布玛正在四处寻找龙珠，传说将7颗龙珠凑齐后便可召唤出身龙，继而实现心中的愿望。
在大电影制片厂即将进入黄昏时代之际，某电影制片厂的年轻导演Kenji（坂口健太郎饰演）经历了一次难忘的人生邂逅。此前，他在某影院发现了一部被遗弃的电影，电影中的女主人公馒头公主（Ayase饰演）迷住了他，并变得非常着迷。
