一晃眼,和麻离开日本已经四年了,当他回到这片称之为故乡的土地之时,他想要拥有的,不过只是平静的生活。某日,和麻遇见了名为神凪绫乃(藤村步 配音)的少女,她是神凪一族宗家的长女,亦是下一任宗主。尽管绫乃个性傲娇又迟钝,但和麻还是感受到了隐藏在她内心深处的善良,遂两人开始一起行动,而命运的齿轮亦就此开始转动。
这个曾经被称为纽约的城市在短短一个晚上就消失得无影无踪。出现在那里的城市是“Hersharemz Roth”。在浓雾的另一边,这个连接“外星世界”和当今世界的地区已经转变为“地球上最危险的城市”,由不同思想的人主导。