「竜を飼う国」ロートレアモン騎士国に建つ竜飼い人の育成施設「アンサリヴァン騎竜学院」に通う上級課程一年のアッシュ・ブレイクは、ある特殊な才能を持つにもかかわらず、未だ自分の相棒たる竜が誕生しないことから学院一の問題児とされていた。
YUI是一个更健康的男孩，有能力治愈怪物的心脏，他小时候从父亲那里得到了一个神奇的瓶子。当Yu触摸瓶子时，她从液体中出来，默克。默克公司在你见到余之前没有任何记忆，他说他想知道自己是谁，两人去了不同的国家旅行。
改编自TYPE-MOON发布的同名手机游戏：描述于2015年，当时是魔法的最后一个时代。人权保护机构Chaldea通过不久的将来的观察镜Sheba突然发现，人类即将在即将到来的2016年被摧毁。
