当他得知这部电影即将卖给别人时，简思非常失望。在最后一次放映时，发生了一些意想不到的事情，公主出人意料地走出了大屏幕。之后，刁蛮公主把剑丝当作仆人，暂时在世界各地游荡，体验这个五彩缤纷的世界。与此同时，健二获得了成为导演的机会，他努力创作以自己和公主为原型的剧本。在这个过程中，他逐渐爱上了公主，但也了解到了她身上的一个秘密，这让他感到失望
21岁的透（冈田准一饰）爱上了母亲的朋友、年长他二十岁的已婚妇女诗史（黑木瞳饰），他们一见钟情并开始了地下恋情。透的好朋友耕二（松本润饰）也与家庭主妇喜美子（寺岛忍饰）有不伦关系，但情感十分复杂难解，他同时还有一位女友。
