身上背着一把十字型武器的少年在某天也随着一种神秘的机械来到这个城镇。同时，巨大腔棘鱼的身影在城镇上方出现，城市里的人也成群的活过来开始用长枪猎捕这些鱼群。在少女如巨穴般的瓶子中，就像个庇护所一般，里面收藏着蒐藏品。少年等少女入睡后将那颗神秘的蛋打破。少女表现得很生气并紧跟着已经离开的少年。最后少女沉入了溪谷中死去，她口中吐出来的气泡最后都化作了一颗颗的蛋。 本片由日本导演押井守以及知名插画家天野喜孝合作，德间书店于1985年发行，并于2007年以DVD形式再版。影片旁白由野田圭一担任。
这是一个怪物和人类共存的世界。很长一段时间以来，怪物一直隐藏在黑暗中，不为人类所知。然而，《种族间交流法》的颁布和实施，让这个看似恐怖但实际上无害的种族走出阴影，进入了人类社会。主人公（由间岛俊二配音）是一个性格温和、没有恶意的普通人。
