在经历了数千年的繁荣之后，高耸的帝都已经从内部腐烂，邪恶的统治者正在带领文明走向毁灭。为了缓解村里的困难，一个名叫Tazmi（加藤壮马配音）的年轻人，拥有高超的剑术，独自冒险进入了帝都。此时，帝都的最高皇帝还只是一个不熟悉世俗事务的孩子。
面对残酷的现实，善良的康尼不得不默默接受。在一次偶然的相遇中，康尼遇到了种植园护林员米尔斯（尼古拉斯·克莱饰演），米尔斯健壮的身体让康尼的心烦躁不安，难以忍受。在一次谈话中，康尼和米尔斯发生了关系，尽管这位粗鲁的情人没有认出任何一个角色，但康尼仍然在他身上找到了她很久没有见过的满足感和热情。毕竟，纸无法控制火势。康尼和米尔斯之间的风流韵事的曝光使克利福德大为兴奋。与此同时，已经无法在英国生存的米尔斯决定去加拿大开辟一个新世界。是留下还是离开，康尼面临着一个严峻的选择。
